缺芯或将贯穿2021年，国内半导体行业格局或迎来重构
多家机构研判缺芯状况或还将持续一年以上，国内半导体行业格局或将迎来重构。
昨日晚间，IHS Markit数据显示，最近美国得州的暴雪及Renesas芯片厂火灾使得第二季度的汽车产量和第一季度一样受到全球缺芯的影响，半导体供应可能要到第四季度才稳定下来。对此，中航证券评论，近期半导体厂商瑞萨厂房起火加剧了芯片的供需失衡，全球产能周期回复加长，缺芯或将贯穿2021年。
兴业证券也赞同缺芯可能还会持续一年以上，这将会使对应的晶圆制造和上游的半导体设备明显受益，中芯国际、华虹半导体、华润微、北方华创、华峰测控、至纯科技等景气度或仍将继续提升。
万联证券指出，从国际半导体产业协会（SEMI）的预计来看，芯片代工商也在大幅增加在设备方面的支出，以扩大产能。国盛证券也表示，应高度重视国内半导体产业格局将迎来的空前重构、变化。
而一面是“缺芯潮”持续，另一面是政策支持大力发展“国产替代”。
3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。
3月26日，科技部部长王志刚表示，将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究，利用国家重点研发计划等给予支持。
3月24日，工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会，指出要着眼当前供应问题，充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力，努力保障产业平稳健康运行。
在这场“芯片荒”引发的国产半导体行业变革之下，可以预见处于各供应链端的企业都将迎来景气度与盈利的“双升”。但未来的竞争或不仅仅在于扩产“走量”，还应重视发展期不断积累下的技术实力，如此在行业重构下“国产替代”才有机会掌握主动权。
